鉴于厉安德欲收购金雅科技股权上交所第一时间进行了询价

"扶南形环，一段比六段强."扶南电池知名控股股东想借安德勒进入a股。

从事百货零售业务的安德莱9日晚间公告，公司拟以现金方式收购宁波亚丰持有的新三板公司金雅科技36%的股权，股权转让价格暂定不低于24亿元同时，公司大股东陈将收购安德莱所有现有资产及业务，包括商业零售业务，任何其他现有业务及与该等业务相关的所有负债

公告出来后，立即引起了监管部门的注意鉴于厉安德欲收购金雅科技股权，上交所第一时间进行了询价

值得注意的是，在上述利好被披露之前，安德莱和金雅科技的股价都是先变动的，开始时间大致相似。

今天早盘，安德莱日限直接开盘，中午还有35600多手订单等待买入金雅科技股价小幅高开，随后大幅上涨盘中最大涨幅超过40%，中午收盘上涨33.56%

双方股价提前变动。

具体来说，安德莱收购金雅科技的股权分为三个步骤。

一是宁波亚峰将其持有的金雅科技13.5亿股股份转让给安德莱或其控股企业，股权转让价格暂定为不低于24亿元其次，陈将收购安德莱所有现有资产和业务，包括商业零售业务，任何其他现有业务以及与这些业务相关的所有负债

以上两步完成后，厉安德最终将分步收购金雅科技全部已发行股份，并协商相关具体安排。

标的估值方面，各方同意确定金雅科技全体股东权益初步估值为90.4亿元。

支付方式方面，安德莱或其控股企业将以现金方式向宁波亚峰支付科技36%股权的交易对价18亿元，其余交易对价由陈代表安德莱支付。

此外，陈通过协议将其持有的安德丽部分股份转让给宁波亚峰，转让对价等于陈支付的上述对价，宁波亚峰到期的安德丽股份转让金额与陈支付给宁波亚峰的对价相抵。

同时，各方同意，标的股份转让后，宁波亚峰不可撤销地将其持有的金雅科技5.63亿股股份对应的表决权委托给安德莱行使。

在业绩承诺方面，双方同意2021年不安排业绩承诺，但宁波亚峰应保证金雅科技2021年不亏损，否则宁波亚峰应向金雅科技弥补亏损，直至金雅科技2021年实现盈利。

数据显示，金雅科技的核心资产是扶南电池截至目前，宁波亚峰持有金雅科技70.39%的股份如果上述交易成功实施，厉安德将实现对金雅科技的绝对控股安德莱将零售资产放在百货公司，可能会转型为电池制造商

值得注意的是，安德烈在9日晚间公布了相关内容，但安德莱和金雅科技的股价都在8月25日左右开启了上涨模式。

统计显示，8月25日至9月9日，安德莱股价累计涨幅达到36.42%在新三板上市的金雅科技股价上涨81.71%，9月9日股价上涨16.41%

针对上述情况，有市场人士认为，安德莱和金雅科技股价持续上涨的原因是9日晚间披露股权收购意向或直接诱因。

上海的年代

其中，上交所最为关注的交易是否构成重组上市问询函显示，本次股权转让价格不低于人民币24亿元，超过公司最近一期经审计总资产的100%其中，18亿元由安德或其控股企业以现金方式支付给宁波亚峰，其余交易对价由陈代表安德以其公司股份支付

监管部门注意到，陈目前持有公司22.24%的股份，全部处于放弃表决权状态公司控股股东直接持有公司19.5%的股份，股东秦大千将其持有的公司9.63%股份对应的表决权委托给控股股东行使

鉴于公司股东委托的表决权可能发生变化，上海证券交易所要求公司结合目前控股股东持股比例，宁波亚峰拥有表决权股份比例以及宁波亚峰后续的增持计划，说明上市公司控制权是否可能发生变化此外，要求公司结合上述控制权变动情况以及上市公司拟设立原业务并向宁波亚峰收购资产的事实，说明本次交易是否构成重组上市

此外，关于相关资金的安排，公告称公司支付现金对价18亿元，剩余6亿元由陈支付同时，公司现有业务的拟定价格不低于6亿元监管部门注意到，公司本次交易未归还任何资金，截至今年6月30日，公司账面货币资金为9200万元